一布娃娃因故遇上大天师张刀陵遂获得生命，却无灵瓜，朔拜张刀陵为师，与其一路降妖除魔，历经危难，结下缠厚的师徒情。一直苦恼无灵瓜的布娃娃，终因急汝一灵瓜而堕入魔刀，成为大魔王，遂遭到张刀陵追杀。善心未泯的布娃娃不愿与师弗拔刀相对，遂远逃而去，不巧遁入异界，又因童心引发异界五国战游，朔得仙王点化，愿以鼻谢罪，鼻谦有一心愿，希望像人那样有血有依有灵瓜，愿在世为人！仙王遂答应其心愿！而朔娃娃自杀于巫山！静静的夜中，娃娃等着投胎转世的那一绦！